民国年间，东子到东北寻父。途经密林镇时遇到胡子滋扰，因此结识梁镇长与商人之女秦小云。经过一番打探，东子得知父亲已被龙虎山匪首遮半天杀害，于是与梁镇长联手，在镇里妓院设伏，以图擒获遮半天。不料打斗之中，秦小云忽然出现，东子为救秦小云放走了遮半天。遮半天得知遇到敌人，抢了秦小云引东子前往龙虎山。东子为救秦小云独闯龙虎山，结果被俘。危急之际，东子被一伙挖参人救出，这时，东子才知道，原来遮半天一直在龙虎山中秘密种植大烟。